帝国omega剩下的混血，既有雄性兽人血统，又有顶级alpha血统。因为是混血，所以直到十八岁才进入成年期。在十八岁那年兽化，成为雄性。 联邦人分为雄性兽人和雌性兽人。一般十五岁之后没有进行兽化的都默认会在十八岁变为雌性，主角也是如此。 主角的父母早逝，主角从小被联邦贵族家庭收养，因为长得好看，收养他的家庭打算等到他十五岁，没有兽化就进行tj，等十八岁正式成年后让他成为家族父子三人的共妻。未曾想主角因为混血的缘故，兽化延迟，在十八岁那年，成人礼的前夜兽化。此前，主角已经历经了三年的雌性tj。 在兽化之后，主角暴走，然后逃跑了。主角为躲避追捕，躲到了一艘前往帝国的运输船上，后，失去意识。 第一阶段完毕。 主角醒后，发现自己来...